Wie gebruikt Canopy?

Belastingadviseurs, accountants, belastingadvocaten, ingeschreven medewerkers

Wat is Canopy?

Canopy maakt belastingsoftwareproducten met één doel: het fiscale leven gemakkelijker te maken. Praktijkbeheer verhoogt je workflow-efficiëntie en verbetert tegelijkertijd de klantrelaties met behulp van een klantportaal en geavanceerd projectmanagement. Belastingresolutie bespaart je uren op elke zaak met automatisch ingevulde IRS-formulieren en assistenten voor zaakuitkomsten. Met de transcriptietool van Canopy kun je binnen twee minuten IRS-transcripties ophalen. Probeer het uit met een gratis proefversie (geen creditcard vereist).

Canopy - Details

Canopy

https://www.getcanopy.com/

Opgericht in 2013

Canopy Software - 1
Canopy Software - 2
Canopy Software - 3
Canopy Software - 4
Canopy Software - 5
Canopy-video
Canopy Software - 1 - miniatuur
Canopy Software - 2 - miniatuur
Canopy Software - 3 - miniatuur
Canopy Software - 4 - miniatuur
Canopy Software - 5 - miniatuur

Vergelijk Canopy met soortgelijke producten

Vanaf

US$ 89,00/maand
US$ 10,00/maand
US$ 20,00/maand
US$ 65,00/maand

Gratis versie

Gratis versie Ja
Gratis versie Nee
Gratis versie Ja
Gratis versie Nee

Gratis proef

Gratis proef Ja
Gratis proef Ja
Gratis proef Ja
Gratis proef Ja

Functies van Canopy

  • Aanpasbare branding
  • Aanpasbare sjablonen
  • Activiteitendashboard
  • Ad-hocrapportage
  • Administratie
  • Auditbeheer
  • Automatische back-up
  • Beheer van ontvangstbewijzen
  • Belastingaangifte
  • Belastingformulieren
  • Bijhouden van vervaldatums
  • Btw-beheer
  • Cashbeheer
  • Compliancebeheer
  • Configureerbare workflow
  • Controle van goedkeuringsbeheer
  • Declaraties
  • Documentbeheer
  • Documenten opslaan
  • Documentsjablonen
  • E-mailuitnodigingen en -herinneringen
  • Factureren
  • Factuurbeheer
  • Gegevens importeren en exporteren
  • Herinneringen
  • Inkoop en ontvangst
  • Integraties van derden
  • Kasstroombeheer
  • Klantenbeheer
  • Klantenportal
  • Mobiele toegang
  • Payrollbeheer
  • Personeelsbeheer
  • Projectbeheer
  • QuickBooks-integratie
  • Rapportage en statistieken
  • Realtime updates
  • Roosterbeheer
  • SSL-beveiliging
  • Scenarioplanning
  • Status bijhouden
  • Taakbeheer
  • Tijdlijnbeheer
  • Toegangsopties/machtigingen
  • Toetsing van bankgegevens
  • Transactiegeschiedenis
  • Verwerking van ACH-betalingen
  • Verwerking van creditcards
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Workflowbeheer
  • API
  • Aanpasbare formulieren
  • Aanpasbare rapporten
  • Aanpasbare sjablonen
  • Aanpasbare velden
  • Activiteiten volgen
  • Activiteitendashboard
  • Administratie
  • Beheer van factuurtarieven
  • Beheer van juridische zaken
  • Bestandsbeheer
  • CRM
  • Casusbeheer
  • Communicatiebeheer
  • Conflictbeheer
  • Contactenbeheer
  • Contactendatabase
  • Contract- en licentiebeheer
  • Documentautomatisering
  • Documentbeheer
  • Documenten genereren
  • Documenten opslaan
  • Documentsjablonen
  • Dossierbeheer
  • E-mailbeheer
  • Factureerbare items bijhouden
  • Factureren
  • Factuurbeheer
  • Formulierbeheer
  • Geïntegreerde boekhouding
  • Herinneringen
  • Integratie in de administratie
  • Integraties van derden
  • Kalenderbeheer
  • Klantenbeheer
  • Klantendatabase
  • Klantenportal
  • Microsoft Outlook-integratie
  • Rapportage en statistieken
  • SSL-beveiliging
  • Taakbeheer
  • Taakvoortgang bijhouden
  • Termijnbewaking
  • Tijd bijhouden
  • Tijd en onkosten bijhouden
  • Timer
  • Toegangsopties/machtigingen
  • Vertrouwensadministratie
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Workflowbeheer
  • API
  • Accountancybedrijven
  • Activiteiten volgen
  • Activiteitendashboard
  • Administratie
  • Auditbeheer
  • Audittrail
  • Automatische facturering
  • Balans en winst- en verliesrekening
  • Beheer van ontvangstbewijzen
  • Beheer van vaste activa
  • Belastingbeheer
  • Btw-beheer
  • Budgettering/prognoses
  • Compliancebeheer
  • Controle van goedkeuringsbeheer
  • Crediteuren
  • Debiteuren
  • Declaraties
  • Documenten opslaan
  • Factureren
  • Facturering op terugkerende basis en op abonnementbasis
  • Factuurbeheer
  • Financieel beheer
  • Financiële verslaglegging
  • Fondsadministratie
  • Grootboek
  • Herinneringen
  • Inkoop en ontvangst
  • Inkooporderbeheer
  • Integraties van derden
  • Meerdere valuta's
  • Mobiele toegang
  • Multilocatie
  • Nonprofits
  • Offertes
  • Onkosten bijhouden
  • Orderbeheer
  • Payrollbeheer
  • Prognoses
  • Projectadministratie
  • Projectbeheer
  • Status bijhouden
  • Toegangsopties/machtigingen
  • Toetsing van bankgegevens
  • Verwerking van creditcards
  • Voor overheidsinstellingen
  • Voorraad bijhouden
  • Voorraadbeheer
  • Workflowbeheer
  • API
  • Aanpasbare branding
  • Aanpasbare sjablonen
  • Activiteiten volgen
  • Activiteitendashboard
  • Archiveren en retentie
  • Auditbeheer
  • Audittrail
  • Bestanden delen
  • Bestandsbeheer
  • Bestandsconversie
  • Bestandsherstel
  • Bestandsoverdracht
  • Beveiligde gegevensopslag
  • Compliance bijhouden
  • Compliancebeheer
  • Configureerbare workflow
  • Contentbeheer
  • Controle van goedkeuringsbeheer
  • Digitale handtekening
  • Documentautomatisering
  • Documentbeheer
  • Documenten capture
  • Documenten controleren
  • Documenten genereren
  • Documenten opslaan
  • Documentenclassificatie
  • Documentsjablonen
  • E-mailbeheer
  • Elektronische handtekening
  • Formulierbeheer
  • Gegevens importeren en exporteren
  • Integraties van derden
  • Markeren
  • Offline toegang
  • Opmerkingen/notities
  • Optische lezers (OCR)
  • Prognoses
  • Rapportage en statistieken
  • SSL-beveiliging
  • Samenwerkingstools
  • Sjabloonbeheer
  • Slepen en neerzetten
  • Taakbeheer
  • Toegangsopties/machtigingen
  • Versiebheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Workflowbeheer
  • Zoeken in gehele tekst
  • Zoeken/filteren
  • API
  • Aanmaningsbeheer
  • Aanpasbare branding
  • Aanpasbare facturen
  • Aanpasbare rapporten
  • Aanpasbare sjablonen
  • Activiteiten volgen
  • Activiteitendashboard
  • Administratie
  • Belastingberekening
  • Betalingen verwerken
  • Btw-beheer
  • Contactendatabase
  • Documentbeheer
  • Documenten opslaan
  • E-mailbeheer
  • Elektronische betalingen
  • Facturen opstellen
  • Factureren
  • Factureren per uur
  • Facturering op terugkerende basis en op abonnementbasis
  • Facturering van onvoorziene gevallen
  • Factureringsportal
  • Factuurbeheer
  • Factuurgeschiedenis
  • Factuurverwerking
  • Financieel beheer
  • Herinneringen
  • Inkoop en ontvangst
  • Inkooporderbeheer
  • Integratie in de administratie
  • Integraties van derden
  • Klantenportal
  • Meerdere valuta's
  • Mobiele betalingen
  • Offertes
  • Onkosten bijhouden
  • Online betalingen
  • Online facturering
  • Prognoses
  • Projectfacturering
  • Rapportage en statistieken
  • Realtime gegevens
  • Realtime rapportage
  • Roosterbeheer
  • Schattingen
  • Tijd en onkosten bijhouden
  • Verwerking van creditcards
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Workflowbeheer
  • API
  • Aanpasbare sjablonen
  • Activiteiten volgen
  • Activiteitendashboard
  • Agile-methodiek
  • Beheer van problemen
  • Bestanden delen
  • Budgetbeheer
  • Documentbeheer
  • Documenten opslaan
  • Factureren
  • Gantt-/tijdlijnweergave
  • Ideeënbeheer
  • Integraties van derden
  • Kalenderbeheer
  • Kanban-bord
  • Klantenportal
  • Kosten van voltooiing bijhouden
  • Meerdere projecten
  • Mijlpalen bijhouden
  • Opmerkingen/notities
  • Percentage-voltooid bijhouden
  • Portefeuillebeheer
  • Priorisering
  • Prognoses
  • Projecten bijhouden
  • Projectplanning
  • Projectplanning
  • Projectsjablonen
  • Projecttijd bijhouden
  • Projectworkflow
  • Rapportage en statistieken
  • Rapportage/projecten volgen
  • Realtime updates
  • Resourcebeheer
  • Risicobeheer
  • Samenwerkingstools
  • Slepen en neerzetten
  • Status bijhouden
  • Taakbeheer
  • Taakplanning
  • Taakplanning
  • Taakvoortgang bijhouden
  • Test- en kwaliteitscontrole
  • Tijd en onkosten bijhouden
  • Toegangsopties/machtigingen
  • Traditionele methodologieën
  • Voortgang bijhouden
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Workflowbeheer
  • API
  • Aanpasbare branding
  • Aanpasbare rapporten
  • Aanpasbare sjablonen
  • Activiteitendashboard
  • Administratie
  • Afsprakenbeheer
  • Audittrail
  • Beveiligde gegevensopslag
  • Bijhouden van vervaldatums
  • Configureerbare workflow
  • Controle van goedkeuringsbeheer
  • Documentbeheer
  • Documenten opslaan
  • Documentsjablonen
  • E-mailbeheer
  • Elektronische betalingen
  • Factureren
  • Factuurbeheer
  • Factuurverwerking
  • Financieel beheer
  • Financiële analyse
  • Gegevens importeren en exporteren
  • Goedkeuringswerkstroom
  • Herinneringen
  • Integratie in de administratie
  • Integraties van derden
  • Klantenbeheer
  • Klantenportal
  • Meerdere valuta's
  • Messaging
  • Onkosten bijhouden
  • Online betalingen
  • Personeelsbeheer
  • Projectbeheer
  • Projecttijd bijhouden
  • Rapportage en analyse
  • Rapportage en statistieken
  • Status bijhouden
  • Taakbeheer
  • Tijd bijhouden
  • Tijd en onkosten bijhouden
  • Timer
  • Verwerking van creditcards
  • Voor accountancybedrijven
  • Voor accountants
  • Voortgang bijhouden
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Workflowbeheer
  • Zoeken/filteren
  • @mentions
  • API
  • Aanpasbare branding
  • Aanpasbare sjablonen
  • Activiteiten van werknemers monitoren
  • Activiteiten volgen
  • Activiteitendashboard
  • Beheer van vergaderingen
  • Bestandsbeheer
  • Bestandsoverdracht
  • Bewaking
  • Chatten/messaging
  • Communicatiebeheer
  • Documentbeheer
  • Documenten opslaan
  • E-mailbeheer
  • Eenmalige aanmelding
  • Elektronische handtekening
  • Externe ondersteuning
  • Gegevens importeren en exporteren
  • Integraties van derden
  • Kalenderbeheer
  • Live chatten
  • Markeren
  • Opdrachtenbeheer
  • Opmerkingen/notities
  • Priorisering
  • Prognoses
  • Projecttijd bijhouden
  • Rapportage en statistieken
  • Realtime controle
  • Realtime gegevens
  • Realtime meldingen
  • Realtime updates
  • SSL-beveiliging
  • Samenwerkingstools
  • Slepen en neerzetten
  • Softphone
  • Taakbeheer
  • Taakplanning
  • Taakvoortgang bijhouden
  • Tijdzones bijhouden
  • Toegang en controle op afstand
  • Toegangsopties/machtigingen
  • Tweewegs audio en video
  • Videochat
  • Videovergaderen
  • Voortgang bijhouden
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Workflowbeheer

Canopy - implementatie en ondersteuning

Ondersteuning

  • E-mail/helpdesk
  • Veelgestelde vragen/forum
  • Kennisbank
  • Telefonische ondersteuning
  • 24/7 (contact met medewerker)
  • Chatten

Implementatie

  • Cloud, SaaS, Web
  • Windows (desktop)
  • Android (mobiel)
  • iPhone (mobiel)
  • iPad (mobiel)

Training

  • Live online
  • Webinars
  • Documentatie
  • Video's

Reviews van Canopy

Lees alle reviews

Gemiddelde score

Gebruiksgemak 4,5
Klantenservice 4,5
Functies 4,3
Waar voor je geld 4,2

Software beoordelen

Deel je ervaringen met andere softwarekopers.

Schrijf een review!
Steven r W.
Director of Business Engagement
Administratie, 2-10 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 1+ jaar
  • Totaalscore
    5 /5
  • Gebruiksgemak
    5 /5
  • Functies en functionaliteit
    5 /5
  • Klantenondersteuning
    5 /5
  • Waar voor je geld
    5 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    10/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 27-5-2021

""The future is now!""

Opmerkingen: Saves us time with client and task tracking. No more chasing spreadsheets and lists.

Pluspunten: Extremely responsive customer service with lots of great customization to help keep your workflow on task. One stop shop to keep track of your workflow while maintaining client data and files. Endless opportunities due to constant upgrades and add-ons. We are currently migrating our entire firm onto the platform and utilizing the client portal feature to exchange information and save on printing, customer requests and storage options. Most impressive is their constant interaction asking how they can improve and getting feedback on new features.

Minpunten: I really don't have any dislikes, and if something is a little clunky with a layout or usability they are usually upgrading or fixing it. I'm excited to see tax software so I guess I dislike not having it? The tax software would plug another hole and add well to the transcript and tax form resolution features.

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 27-5-2021
Brielle B.
Chief Operations Officer
Administratie, 11-50 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 2+ jaar
  • Totaalscore
    5 /5
  • Gebruiksgemak
    5 /5
  • Functies en functionaliteit
    5 /5
  • Klantenondersteuning
    5 /5
  • Waar voor je geld
    4 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    8/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 1-6-2021

"Canopy is the Admin on our team!"

Opmerkingen: we have been with Canopy for several years and starting out they did not have the features they do now. They are very responsive with feature requests and we really like the improvements they have made. Canopy is constantly improving the user environment and making a better product.

Pluspunten: Canopy allowed us to grow our client base without having to add additional personnel. using canopy tasks to track where the team members are, and to take notes, and hold communications (emails) we can assist each other when answering client questions. This way clients aren't playing phone tag with one individual. The file storage with client portal allows the clients to access their documentation 24/7/365 eliminating the need to email documents back and forth.

Minpunten: Unfortunately Canopy does not sync with QuickBooks desktop.

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 1-6-2021
Dustin J.
District Manager
Consumentengoederen, 501-1.000 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 1-5 maanden
  • Totaalscore
    3 /5
  • Gebruiksgemak
    3 /5
  • Functies en functionaliteit
    1 /5
  • Klantenondersteuning
    1 /5
  • Waar voor je geld
    1 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    0/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 2-1-2020

"Customer Service is Terribly - This Company is too new to meet deadlines"

Opmerkingen: Purchased a license in order to use their Tax Prep software (NOT the tax management software - ability to track clients and manage the funnel of taxes). Was told everything would be ready in time, and I ensured they knew I was only buying now because the Tax Prep software was going to finally be ready. (They told me 4 different dates for when this would be ready as I've been working with their sales for 2 years, waiting for them to get things together). Jumped in and decided to make them our company for our tax prep business, and everything went wrong. Salesperson we worked with had quit, implementation team was slow, and then I got off the phone with a support person who casually mentioned that the tax software was tossed out for this year. We had no clue, completely SOL as we have 4 weeks until tax season started and had to rush to find another company. All done without an apology, just "oh that's funny, I thought everyone knew that we couldn't get the software ready", even though we were assured that it would be - for a quick sale I imagine. Lots of back and forth with different support team members. We had been paying for two months and getting everything switched to their platform - which took an enormous amount of time and effort from our people, just to be told they won't have it ready for us and we will not receive a refund. I told the support manager before about this review being posted and was told I "might get a call back" for help.

Pluspunten: The software is cloud based and therefore easy to access.

Minpunten: The company consistantly made promises that they were unable to uphold. Pushbacks on product releases that we desperately needed, and no refund for their mistakes. Not the company you want to go with when you need something dependable. They're a tax company which makes it even more absurd that they mess around with deadlines.

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 2-1-2020
Shelley L.
Enrolled Agent
Rechtspraktijk, 2-10 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 2+ jaar
  • Totaalscore
    4 /5
  • Gebruiksgemak
    5 /5
  • Functies en functionaliteit
    4 /5
  • Klantenondersteuning
    5 /5
  • Waar voor je geld
    5 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    10/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 21-5-2021

"Great for Tax Resolution practices!"

Opmerkingen: Overall Canopy has made our office more streamlined and efficient. It has allowed us to work remotely which has been so important during this past year.

Pluspunten: Canopy is very user friendly with many great features. It has allowed our firm to go paperless. Given the fact that the IRS is paper driven, that says a lot! Customer support is excellent for everything from asking for help to utilize functions or suggesting changes!! The Canopy app is excellent as well which allows us to access our client files no matter where we are.

Minpunten: The cons are minor but I wish I had the option to dress up my "Notes" with highlighting and using different color text to break up the notes.

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 21-5-2021
Denise G.
Office Manager-Communications
Administratie, 2-10 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 2+ jaar
  • Totaalscore
    4 /5
  • Gebruiksgemak
    5 /5
  • Functies en functionaliteit
    3 /5
  • Klantenondersteuning
    4 /5
  • Waar voor je geld
    3 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    7/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 24-5-2021

"Canopy Software"

Pluspunten: We loved the Emails, Task management & calendar are all in one software.

Minpunten: Canopy DOES NOT have our states so we can't do any returns, We don't like that the clients can't both sign their signature forms if they are married. We also didn't like that In the middle of tax season we had to go back to an old software because the desktop Assistant stopped working on us.

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 24-5-2021