FileInvite

Wie gebruikt FileInvite?

Gebruikt door duizenden professionals die documentatie van hun klanten moeten verzamelen. Het proces is geautomatiseerd dankzij de beveiligde interface. Meld je vandaag aan voor een GRATIS proefversie!

Wat is FileInvite?

FileInvite automatiseert het proces voor het verzamelen van informatie en documenten van je klanten. Het proces is eenvoudig gemaakt dankzij de beveiligde interface. Het enige wat je hoeft te doen is een FileInvite aan te maken en verzenden met de informatie die je nodig hebt. De klant uploadt de bestanden vervolgens naar een beveiligd portal waar je de ingediende informatie kunt goedkeuren of afwijzen. Met FileInvite kun je herinneringen en sjablonen instellen en synchroniseren met je favoriete cloudopslag zoals Google Drive. Stuur vandaag nog een FileInvite!

FileInvite - Details

FileInvite

http://www.fileinvite.com

Opgericht in 2014

FileInvite - Prijsoverzicht

FileInvite heeft een gratis versie en biedt een gratis proefperiode. FileInvite betaalde versie vanaf US$ 12,00/maand.

FileInvite-video
Play
-thumb
-thumb
-thumb
-thumb
-thumb

Beginprijs

US$ 12,00/maand

Gratis versie

Ja

Gratis proef

Ja

Implementatie

Cloud, SaaS, Web

Training

Live online

Documentatie

Ondersteuning

Kantooruren

Online

Functies van FileInvite

  • Casusbeheer
  • Compliancerapportage
  • Gedragsanalyse
  • Identiteitsverificatie
  • Onderzoeksbeheer
  • PEP-screening
  • Rapportage van verdachte activiteiten
  • Risicobeoordeling
  • Transacties controleren
  • Volglijst

Bekijk de volledige lijst van AML-software (anti-witwas)

  • Audittrail
  • Documentbeheer
  • Elektronische handtekening
  • Encryptie
  • Messaging
  • Realtime synchronisatie
  • Samenwerking
  • Slepen en neerzetten
  • Toegangsopties/machtigingen
  • Workflowbeheer
  • Zoeken/filteren

Bekijk de volledige lijst van Bestandsdeling software

  • Bestandsherstel
  • Bestandstypen converteren
  • Compliance bijhouden
  • Documenten archiveren
  • Documenten bewaren
  • Documenten indexeren
  • Documenten samenstellen
  • Elektronische handtekening
  • Offline toegang
  • Optische lezers (OCR)
  • Samenwerkingstools
  • Versiebheer

Bekijk de volledige lijst van DMS-systemen

  • Aanpasbare sjablonen
  • Audittrail
  • Automatische herinneringen
  • Documentanalyse
  • Mobiele ondertekening
  • Ondertekening door meerdere partijen
  • Taakvoortgang bijhouden
  • Verificatie/authenticatie

Bekijk de volledige lijst van Digitale handtekening software

  • Aflossingsschema
  • Afsluitingsdocumenten
  • Contactenbeheer
  • Documentbeheer
  • Elektronische toepassingen
  • Herfinancieringsbeheer
  • Klantendatabase
  • Klantenverhalen
  • Kredietrapportage
  • Kredietservices
  • Kredietverlening
  • Kwalificatie vooraf
  • Pipelinebeheer
  • Staatsleningen
  • Woonhypotheken
  • Zakelijke hypotheken

Bekijk de volledige lijst van Hypotheek software

  • Beheer van taakomschrijvingen
  • Documentbeheer
  • E-Verify/I-9-formulieren
  • Elektronische formulieren
  • Elektronische handtekening
  • Oriëntatieworkflow beheren
  • Personeelshandboek
  • Taakbeheer
  • Trainingsbeheer
  • Zelfserviceportal

Bekijk de volledige lijst van Onboarding software

  • Bestanden delen
  • Contentbeheer
  • Documentbeheer
  • Realtime chatten
  • Samenwerking
  • Zoeken

Bekijk de volledige lijst van Portal software

  • Administratiebeheer
  • Aflossingsschema
  • Autoleningen
  • Automatische fondsdistributie
  • Beleggersbeheer
  • Bouwleningen
  • Compliancebeheer
  • Documentbeheer
  • Garanties bijhouden
  • Kredietverwerking
  • Lenersbeheer
  • Studieleningen
  • Verzamelingenbeheer
  • Zakelijke leningen

Bekijk de volledige lijst van Software voor kredietverstrekking

  • Audittrail
  • Compliancebeheer
  • Documentbeheer
  • Elektronische handtekening
  • Klantenbeheer
  • Kredietverwerking
  • Online toepassing

Bekijk de volledige lijst van Software voor leningen

  • Beheer van financiële steun
  • Beoordelingsbeheer
  • Evaluatiebeheer
  • Formulierbeheer
  • Hogescholen / universiteiten
  • K-12
  • Scores
  • Sollicitantenbeheer
  • Tarievenbeheer
  • Toepassingsbeheer
  • Wervingsbeheer
  • Zelfserviceportal

Bekijk de volledige lijst van Toelatingssoftware

FileInvite alternatieven

Meer alternatieven voor FileInvite

Reviews van FileInvite

Read all reviews

Overall rating

4,7/5

Average score

Gebruiksgemak 4,7
Klantenservice 4,8
Functies 4,5
Waar voor je geld 4,6

Review software

Share your experiences with other software buyers.

Schrijf een review!
Renee G.
Finance Broker
Financiële dienstverlening, 2-10 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 6-12 maanden
  • Totaalscore
    5 /5
  • Gebruiksgemak
    5 /5
  • Functies en functionaliteit
    5 /5
  • Klantenondersteuning
    5 /5
  • Waar voor je geld
    5 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    10/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 14-8-2018

"Brilliant time saving product"

Opmerkingen: Very easy to work with, excellent customer service and always available when needed.

Pluspunten: I loved the fact that all the documents that I needed from a client were not only sent to the client in one actionable file but also that the clients had a clear visual of what they had and hadn't sent. The auto follow ups for documents not yet received was also a valuable time saver. Clients have given me nothing but positive feedback on the ease of use from end user experience as well.

Minpunten: Nothing to fault with the product at all.

Antwoord van de leverancier

van FileInvite op 31-8-2018

Thanks so much for the review Renee. Having a good idea where everyone and every file is at can be handy, and automatically following gets results.

We are so glad that clients are finding it easy to use as well.

Nick @ FileInvite.com

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 14-8-2018
Jared F.
Market President
Bankwezen, 51-200 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 1+ jaar
  • Totaalscore
    4 /5
  • Gebruiksgemak
    4 /5
  • Functies en functionaliteit
    4 /5
  • Klantenondersteuning
    5 /5
  • Waar voor je geld
    4 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    9/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 17-5-2019

"A Great Solution for Document Collection"

Opmerkingen: The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Pluspunten: The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Minpunten: I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Antwoord van de leverancier

van FileInvite op 20-5-2019

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 17-5-2019
Alanna R.
Client manager
Financiële dienstverlening, 2-10 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 6-12 maanden
  • Totaalscore
    3 /5
  • Gebruiksgemak
    2 /5
  • Functies en functionaliteit
    4 /5
  • Klantenondersteuning
    5 /5
  • Waar voor je geld
    4 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    8/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 8-3-2018

"Its great however it is a long winded path to get into drop box"

Pluspunten: I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Minpunten: Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 8-3-2018
Clinton W.
Director
Bankwezen, 2-10 werknemers
Heeft de software gebruikt voor: 2+ jaar
  • Totaalscore
    5 /5
  • Gebruiksgemak
    5 /5
  • Functies en functionaliteit
    4 /5
  • Klantenondersteuning
    5 /5
  • Waar voor je geld
    4 /5
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    10/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 17-5-2019

"Get docs faster - its what it does!"

Opmerkingen: We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process. We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet. Quite simply... this sucked. When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience. We have been a user for two years now with zero regrets.

Pluspunten: Simple for clients to use and simple for our staff to use. Love the google drive integration and how it renames the files as per your request items. The the UI is pretty polished

Minpunten: Some of the menu systems require more clicks than should be required. No google contact or CRM integrations yet (work arounds with Zapier though) Fairly minor issue in my mind.

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 17-5-2019
Adam B.
Financial Relationship Manager with Mortgage Broking Expertise
Heeft de software gebruikt voor: 1-5 maanden
  • Totaalscore
    5 /5
  • Gebruiksgemak
    5 /5
  • Functies en functionaliteit
    4 /5
  • Klantenondersteuning
    Zonder beoordeling
  • Waar voor je geld
    Zonder beoordeling
  • Waarschijnlijkheid van aanbeveling
    10/10
  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 9-3-2018

"FileInvite allows me to be more efficient within my business and reduces anxiety! ;-)"

Pluspunten: I like the fact that you can add your own logo so that clients are not confused by where the request is coming from, it keeps a continuity of branding. I love the fact that clients are getting text messages to let them know they have an invite, or that it is now due today. I like that I can create templates.

Minpunten: Not able to link to Bankstatements.com.au however I get around it by putting my link under the request Bankstatements for people to click on. I think it would be a good idea to have the ability to ask questions for clients to respond to in a check off way, sometimes it is not a document that we need but the answer to a question, once they respond it can be checked off. I would like to have a record of the invite, what was uploaded, down loaded, comments etc so I can add to my file separate to FileInvite for compliance reasons.

  • Bron van de reviewer 
  • Beoordeeld op 9-3-2018